Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BANK BTN TERBITKAN OBLIGASI X

12/04/2004
 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui penjamin pelaksana emisinya, yaitu Danareksa Sekuritas, AAA Sekuritas dan Trimegah Sekuritas menerbitkan obligasi perseroan sebesar Rp.1 Triliun. Obligasi ini terdiri dari Obligasi X Bank BTN sebesar Rp.750 Milyar dan obligasi subordinasi I Bank BTN sebesar Rp.250 Milyar. Penerbitan Obligasi ini merupakan tindak lanjut dari business plan (BP) perusahaan tahun 2004. Dalam BP tersebut telah dijadwalkan bahwa Bank BTN pada semester I  tahun 2004 akan menerbitkan obligasi perseroan. Obligasi yang ditawarkan dengan tingkat bunga TETAP ini telah mendapatkan peringkat dari Pefindo sebagai lembaga pemeringkat efek Indonesia. Pefindo telah memberikan peringkat BBB+ untuk Obligasi X Bank BTN dan BBB untuk obligasi subordinasi I Bank BTN. Penerbitan obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (BES).  Bank BTN sebelumnya telah menerbitkan obligasi s/d seri IX dengan total sebesar Rp.2.100 Milyar. Dengan adanya Obligasi X dan Obligasi Subordinasi I ini maka total obligasi yang diterbitkan Bank BTN telah mencapai Rp.3.100 Milyar.  Berdasarkan catatan obligasi yang pernah diterbitkan Bank BTN adalah Obligasi I, II, III masing-masing senilai Rp.50 Milyar, Obligasi IV senilai Rp.100 Milyar, Obligasi V senilai Rp.150 Milyar, Obligasi VI senilai Rp.350 Milyar, Obligasi VII senilai Rp.200 Milyar, Obligasi VIII senilai Rp.400 Milyar dan Obligasi IX senilai Rp.750 Milyar. Obligasi I s/d IX tercatat oversubscribed . Dari obligasi I sampai dengan VIII telah jatuh tempo. Sementara untuk obligasi IX akan jatuh tempo pada Oktober 2008.  Hasil penjualan Obligasi X Bank BTN akan digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai bisnis kredit. Sedangkan hasil penjualan obligasi subordinasi I Bank BTN akan digunakan sebagai penambah komponen modal disamping juga sebagai sumber dana pembiayaan bisnis kredit perumahan. Permintaan akan rumah setiap tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara kemampuan pemerintah terbatas untuk mendukung pendanaan bagi terwujudnya kebutuhan masyarakat akan rumah. Peran serta perbankan sangat diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah ini. Sebagai salah satu bagian dari industri perbankan Indonesia, Bank BTN mengambil peran untuk terus menjadi yang terkemuka dalam bidang pembiayaan perumahan. Penjualan dari obligasi inilah yang diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan pendanaan Bank BTN guna mendukung pembiayaan perumahan tersebut. KINERJA BANK BTN TAHUN 2001 S/D 2003 (AUDITED)  Rp. Milyar   2001 2002 2003 AKTIVA 26.509 27.072 26.807 KREDIT YG DISALURKAN 8.412 10.211 11.159 OBLIGASI PEMERINTAH 13.775 14.191 13.196 DANA PIHAK 3 18.454 20.322 19.386 LABA / RUGI SETELAH PAJAK 125 151 124 CAR 10,85% 11,39% 12,14% LDR 46,28% 51,31% 58,27% NPL 4,75% 4,76% 3,80% BMPK 0,00% 0,00% 0,00% ROA 0,49% 1,13% 0,80% ROE 25,06% 31,31% 17,52% NIM 1,24% 2,44% 3,35% PROFIT MARGIN 3,86% 7,24% 5,65% PDN 5,75% 7,42% 1,99%  Berdasarkan data kinerja Bank BTN dalam 3 (tiga) tahun terakhir seperti tampak pada tabel di atas,  tampak bahwa bank ini mempunyai kinerja perusahaan yang terus membaik. Sementara khusus untuk kredit yang disalurkan Bank BTN, tercatat dari tahun 1976 s/d Desember 2003 Bank BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp.31.359 Milyar yang telah dimanfaatkan oleh debitur sebanyak 2.124.082 debitur. Dari jumlah kredit yang telah disalurkan tersebut, KPR bersubsidi yang menjadi program pemerintah pada periode yang sama telah tersalurkan sebesar Rp.11.634 Milyar dan telah dimanfaatkan oleh 1.659.478 debitur. Sementara untuk KPR Non Subsidi telah tersalurkan sebesar Rp.10.219 Milyar yang dimanfaatkan oleh 461.868 debitur. Kemudian untuk kredit konstruksi dalam periode yang sama telah tersalurkan sebesar Rp.6.504 Milyar. Sisanya telah disalurkan Bank BTN untuk kredit non perumahan.  Dengan pasar perumahan yang masih sangat besar di Indonesia dan didukung oleh kinerja Bank BTN yang semakin sehat, maka perseroan optimis Obligasi X  Bank BTN dan Obligasi Subordinasi I Bank BTN tahun 2004 yang ditawarkan akan terserap pasar seperti halnya obligasi-obligasi sebelumnya. Apalagi Bank BTN saat ini tengah melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, dengan dukungan teknologi modern dan SDM yang professional akan menjadikan kehadirannya sebagai bank umum komersial yang layak menjadi pertimbangan.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130