Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


BTN Akan Emisi Obligasi Ke-14

Sumber: Suara Karya
30/04/2010
Bank berstatus BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menerbitkan obligasi Bank BTN XIV senilai Rp 1,5 triliun pada Juni 2010. Perseroan menawarkan kupon bunga (yield) diatas bunga Surat Utang Negara (SUN) seri FR0031. "Kupon yang ditawarkan mengacu pada SUN FR0031 premium 75 hingga 175 basis poin," kata Direktur BTN Saud Pardede, di Jakarta, kemarin.
 
Bank berstatus BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menerbitkan obligasi Bank BTN XIV senilai Rp 1,5 triliun pada Juni 2010. Perseroan menawarkan kupon bunga (yield) diatas bunga Surat Utang Negara (SUN) seri FR0031. "Kupon yang ditawarkan mengacu pada SUN FR0031 premium 75 hingga 175 basis poin," kata Direktur BTN Saud Pardede, di Jakarta, kemarin.
 
Dijelaskannya, dengan merujuk kepada penutupan perdagangan FR0031 pada Rabu (28/4) lalu sekitar 8,6 persen maka kupon obligasi diperkirakan sebesar 9,35 hingga 10,35 persen. "Namun kita 'kan harus menunggu proses book building (penawaran awal) terlebih dahulu," tuturnya.
 
Obligasi BTN XIV hanya satu seri dengan tenor 10 tahun. Perseroan memdapatkan hak opsi beli kembali obligasi BTN XIV setelah obligasi itu diterbitkan.
 
Bertindak sebagai penjartiin pelaksana ernisi yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Indopremier Securities dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).
 
Dia tidak mengingkari jika permintaan berlebih dan kupon yang diminta sesuai keinginan, perseroan akan meningkatkan nilai emisi hingga Rp 2 triliun.
 
Obligasi perseroan mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan berharap memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK keluar pada 20 Mei 2010, masa penawaran pada 31 Mei dan 1 Juni 2010, penjatahan pada 2 Juni 2010, distribusi secara elektronik pada 4 Juni 2010 dan pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juni 2010.
 
Sedangkan, Dirut BTN Iqbal Lantaro mengatakan, seluruh dana hasil penjualan obligasi ini akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan perumahan yang menjadi bisnis inti (core business ) perseroan.
Dalam pandangannya, Bank BTN memiliki track record yang sangat baik di pasar modal. Ini, katanya, terbukti dengan keberhasilannya dalam menerbitkan obligasi senior sejak tahun 1989 dan obligasi Siibordinasi pada tahun 2004.
 
"Total obligasi yang telah diterbitkan Bank BTN hampir mencapai Rp 6 Trili­un. Seluruhnya selalu oversubscribed. Obligasi BTN yang rnasih outstanding adalah sekitar Rp 3 triliun," katanya.
 
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130