Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Kupon Efek BTN Ditawarkan 9,25%

Sumber: Bisnis Indonesia, 29 Desember 2010
03/01/2011
Kupon efek beragun aset (EBA) 1/2010 PT Danareksa Investment Management PT. Bank Tabungan Negara Tbk (Danareksa-BTN) ditawarkan sebesar 9,25 % per tahun, dengan nilai penawaran Rp688,5 miliar.

 
Kupon efek beragun aset (EBA) 1/2010 PT Danareksa Investment Management PT. Bank Tabungan Negara Tbk (Danareksa-BTN) ditawarkan sebesar 9,25 % per tahun, dengan nilai penawaran Rp688,5 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Sony Wisaksono Nugroho mengatakan pernyataan efektif untuk EBA senilai Rp750 miliar telah diberikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada Kamis pekan lalu.
"Pernyataan efektif baru diberikan Kamis 23 Desember," ujarnya melalui layanan pesan singkat pekan ini.

SMF merupakan peningkat kualitas kredit EBA 1/2010. Dalam penerbitan itu, Danareksa Investment menjadi manajer investasi yang membeli KPR dari BTN, yang lalu disekuritisasi bersama dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagai kustodian.

Betindak sebagai penjamin emisi penerbitan EBA yang terbit untuk ketiga kalinya itu adalah PT Trimegah Securities Tbk, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. EBA sebelumnya yang bernama DSMF-BTN I/ 2009 dan DSMFBTN II/ 2009 diterbikan senilai Rp500 miliar.

Dalam keterbukaan informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pekan ini ditunjukkan kupon sebesar 9,25% itu akan dibagikan kepada investornya setiap 3 bulan sekali.

Dari jumlah Rp750 miliar yang disekuritisasi, hanya sebanyak Rp688,5 miliar, yaitu yang masuk klasifikasi kelas A penerbitan itu, yang akan ditawarkan langsung kepada investornya. Lalu sisanya yaitu kelas B akan diserap BTN untuk penjamin kualitas EBA kelas A agar risiko investor semakin kecil.

Risiko yang semakin kecil itu dan adanya peningkatan kualitas kredit menjadi faktor diberikannya peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Porsi serapan

Direktur Utama SMF Erica Soeroto menambahkan porsi EBA yang diserap perusahaannya sebagai pembeli siaga kurang dari Rp200 miliar.

Hal itu, tuturnya, juga didukung laporan dari penjamin emisi yang menunjukkan investor pasar modal sudah melirik EBA sebagai instrumen investasi, setelah sebelumnya belum dapat diakses beberapa investor karena belum mengubah kebijakan investasinya.

"Ada bank, dana pensiun, dan asuransi yang membeli EBA itu, besok [hari ini] akan dicatatkan di bursa efek. Untuk EBA I dan II yang sudah terbit milik kami sudah hampir habis."

Sebagian dari EBA DSMF-BTN II yang sudah terbit dan diserap SMF, dibeli reksa dana terproteksi Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 6 yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi dan akan ditawarkan kepada investor ritel pada awal tahun depan.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130