Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Kupon bond BTN 12,5%

10/09/2003
 
JAKARTA (Bisnis) : PT Bank Tabungan Negara (Persero) menetapkan kupon obligasi (bond) Rp750 miliar sebesar 12,5% dan akan menandatangani perjanjian sindikasi dengan sejumlah penjamin emisi. "Kami sebagai penjamin emisi sudah menetapkan kupon obligasi BTN yaitu 12,5%. Kami akan menandatangani perjanjian sindikasi dengan sejumlah perusahaan sekuritas," kata Direktur Investment Banking PT Trimegah Securities Tbk Akhabani kepada Bisnis kemarin. Perjanjian sindikasi dengan perusahaan sekuritas tersebut, lanjut dia, dilakukan terkait dengan penjualan obligasi BTN kepada investor. Hal itu sama dengan yang dilakukan oleh koordinator penjamin emisi dengan penjamin emisi biasa. BTN pada 6 Agustus 2003 melakukan penawaran umum perdana obligasi senilai Rp750 miliar dengan kisaran bunga 12,5%-12,875%. Untuk rencana penerbitan obligasi itu perseroan memperoleh peringkat BBB dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Oversubscribed Menyinggung minat atas obligasi bank itu, dia menyebutkan, cuku bagus dan mengalami kelebihan permintaan sebesar 150%. Mengenai review laporan keuangan BTN yang kini sedang dilakukan oleh akuntan publik perusahaan, dia menyebutkan, masih dalam proses. "Mungkin dalam minggu ini laporannya disampaikan ke Bapepam," katanya. Terkait dengan review laporan keuangan tersebut, penjamin emisi memperkirakan bakal mempengaruhi penjatahan obligasi kepada investor dari 27 Agustus 2003 menjadi pertengahan September 2003. Menurut Direktur Investment Banking PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Amirrudin penjamin emisi kini sedang melengkapi sejumlah dokumen guna melengkapi catatan untuk permintaan penyataan efektif dari Bapepam. "Kami harus melengkapi sejumlah dokumen yang diminta Bapepam. Akibatnya penjatahan obligasi ini mundur. Namun hingga kapannya, saya belum tahu pasti," ujarnya, (Bisnis, 3 September). Sumber Bisnis di Bapepam menilai jika dalam jangka waktu hingga akhir September 2003 perseroan tidak dapat melengkapi dokumen yang diminta, diperkirakan BTN harus melakukan audit ulang terhadap laporan keuangannya tersebut. (adn)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130