Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Mantap, IPO BTN Alami Oversubcribed

Sumber: Rakyat Merdeka
11/12/2009
PENAWARAN saham perdana {initial public offering/IPO) saham PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari tiga kali. BTN menyatakan dana hasil IPO sudah sesuai target, yakni Rp 2 triliun.
 
Direktur Investment Banking PT CIMB Securities Indonesia I Wayan Gemuh mengatakan, hasil roadshow internasional perusahaan menunjukkan adanya oversubscribed  hingga lebih dari tiga kali

"Investor asing banyak yang berminat," kata Wayan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Menurutnya, porsi kepemilikan asing pada IPO saham BTN sebesar 40 persen dan 60 persen diserap oleh investor lokal.

Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menyatakan, dana hasil IPO sesuai target perusahaan Rp 2 triliun. Perusahaan mematok harga saham sebesar Rp 800 per unit.

"Ditambah dengan hasil EMSOP (employee and management stock option program), kami akan mengantongi Rp 2 triliun," ujar Pardede.

Dia menambahkan, BTN juga berniat menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5-2 triliun pada kuartal 1-2010. Selain itu, BTN akan menerbitkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (EBA) Rp 750 miliar kedua 2010. Pendanaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kredit perusahaan tahun depan.

Pada 2010, menurut dia, perusahaan berencana menggenjot ekspansi kredit hingga 27 persen, atau menjadi Rp 64 triliun dibanding 2009 senilai Rp 40 triliun.
"Penumbuhan itu lebih tingi dari harapan perbankan, turur Pardede sembari menambahkan bahwa kredit dari dana masyarakat akan tumbuh Rp 14 triliun. Sisanya sebesar Rp 10 triliun diupayakan dari perusahaan.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest income) tahun 2010 ditargetkan naik menjadi Rp 3.5 triliun. Pada 2009, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 2,5-2,6 triliun.

Perusahaan telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) IPO. Pada IPO tersebut, BTN melepas 30 persen saham. Empat persen dari total saham tersebut merupakan EMSOP. USU
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130