Eng Ind
Home > BTN Info > Info > Berita BTN > Untuk 'Sub Debt', BTN Seleksi 10 'Underwriter'

Untuk 'Sub Debt', BTN Seleksi 10 'Underwriter'

17/03/2003
Jakarta, Kompas - Bank Tabungan Negara (BTN) tengah melakukan beauty contest (rangkaian seleksi) terhadap 10 underwriter (perusahaan penjamin emisi) yang akan menangani penerbitan sub debt dan senior sub debt. Rencananya, sub debt dan senior sub debt akan diterbitkan semester I tahun ini dengan nilai total Rp 1 trilyun. Demikian Direktur Utama (Dirut) BTN Kodradi, Rabu (12/3), di Jakarta. Sub debt (berasal dari kata subordinated debt) merupakan surat utang, yang pengembalian kewajibannya dapat dilakukan setelah kewajiban lain sudah dikembalikan. Dalam struktur pinjaman, sub debt berada pada tier (tingkat) satu dan dapat diperhitungkan sebagai modal. Sementara, surat utang biasa (obligasi), yang memiliki jangka waktu dan tingkat bunga tertentu, tidak dapat diperhitungkan sebagai modal. Senior sub debt memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub debt. Kodradi menjelaskan, semester I tahun ini BTN akan menerbitkan Rp 250 milyar sub debt dan Rp 750 milyar senior sub debt dengan jangka waktu tujuh hingga delapan tahun. "Ada 10 calon underwriter yang diseleksi," katanya tanpa memerinci nama-nama underwriter. Tujuan penerbitan sub debt dan senior sub debt itu, demikian Kodradi, untuk mengganti struktur pendanaan dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Juga menjaga kecukupan modal supaya bank bisa aman berekspansi.